Partners in Planning & Performance | Onze diensten

Private Banking

Private Banking, maar dan onafhankelijk..

Wij begeleiden vermogende relaties en ondernemingen bij hun beleggingsvraagstukken en de structurering van hun vermogen.

Deze onafhankelijke Private Banking service (free property Up € 500.000) is een specialisatie van ons bedrijf.

Onze dienstverlening varieert van het ´meedenken´ in c.q. vaststellen van het beleggingsrisicoprofiel van de cliënt tot aan een bemiddelende rol richting de (buitenlandse) bancaire instelling, dan wel de vermogensbeheerder, met als doel de beleggingsstructuur- en tarieven (beheerfee) op een gewenst niveau te brengen.

Daarnaast zal de focus liggen op het behalen van een rendement boven de benchmark en het genereren van de gewenste cashflows.

Op dit vakgebied hebben wij samenwerkingsverbanden met nationale en internationale banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Met een aantal van deze partijen hebben wij afspraken gemaakt omtrent de tarieven en de hoogte van de beheerfee.

Onze Private Banking relaties hebben tevens toegang tot een aantrekkelijk scala van structured products met garantiewaarde. Wij werken, in tegenstelling tot de reguliere standaardportefeuilles bij banken, uitsluitend met tailor made oplossingen.

Tevens laten wij regelmatig zg. private placements bouwen bij gerenomeerde (buitenlandse) banken. Op deze wijze kunt u deelnemen in unieke beleggingsconstructies. Bij ons kunt u zelfs uw naam verbinden aan een private placement.

Ons Private Banking Traject behelst in hoofdlijnen onderstaande begeleiding;

een halfjaarlijkse update van de door u via ons ondergebrachte vermogens- en planningsitems
bespreking actuele fiscaliteiten, welke invloed hebben op de beleggingsportefeuille
bespreking beleggingsresultaat
onbeperkt gratis telefoon / email contact met ons bedrijf
op uw verzoek vastlegging naar de accountant, fiscalist en/of tussenpersoon
portfolio reconstructie service; bepaling benodigde doelvermogens, vaststelling beleggingsprofiel, rebalancing beleggingen, Optimal Personal Asset and Liability systeem berekening (deze zeer geavanceerde software biedt inzicht in de factoren die van invloed zijn op de haalbaarheid van een beleggingsplan.
informatie over interessante ontwikkelingen en producten
estate planning service (quick scan / advies / herziening)

Voor de totale begeleiding van dit speciale traject berekenen wij een percentage over het vermogen (assets under management). Dit percentage is gekoppeld aan de omvang van het vermogen en er bestaat ook de mogelijkheid om een performance contract af te sluiten.

Indien het belegbaar vermogen de som van € 25 miljoen overstijgt, dan bieden wij relaties de mogelijkheid van private wealth management.

Wilt u liever blijven beleggen bij uw 'eigen' bank of vermogensbeheerder? Dan bieden wij u een unieke begeleidingsservices. Wij bespreken voor u de beleggingsstrategie met uw beleggingsadviseur, onderhandelen over het tarief en de kosten, analyseren het resultaat op uw portefeuille, zorgen ervoor dat u de echte kosten te zien krijgt etc.. Wij verdienen onszelf zeker terug voor u!!

En natuurlijk maken wij second opinions van portefeuilles. Een must om te zien of uw portefeuille wel goed is ingedeeld en rendementspotentie heeft. Zeker in deze roerige tijden!