Estate Planning is Nalatenschapsplanning.

Estate Planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen / vermogensbestanddelen aan de volgende generaties.

Estate Planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen’. - Mr. Cees B. Baard.

De basis van Estate Planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd.

Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, het successierecht en de belastingen op rechtsverkeer (met name de overdrachtsbelasting).

Wij zijn ook uw partner voor Estate Planning vraagstukken. Voorafgaand aan een Estate Planning zal er altijd sprake zijn van een Financiële Planning. Het is tenslotte van belang om eerst een duidelijk beeld te hebben van uw ideeën over uw nalatenschap, om zeker te zijn dat ze in lijn liggen met uw persoonlijke doelstellingen. Als de doelen duidelijk zijn, dan kunnen we de factoren afwegen die van invloed zijn op uw Estate Planning. Zaken die in ieder geval aan de orde komen zijn; de omvang en aard van uw huidige en toekomstige bezittingen, de huwelijkse status, fiscale planning, nalatenschapsplanning van uw (klein) kinderen, goede doelen en andere stichtingen etc..

Peter C. van de Meeberg MFP RLP™ heeft de zg. Estate Planning Specialisten opleiding gevolgd en heeft een zeer intensief samenwerkingsverband met een aantal notariskantoren, welke gespecialiseerd zijn in Estate Planning.

Vraagstukken die wij o.a. behandelen voor relaties  zijn;

Tevens hebben wij samenwerking met internationaal werkende fiscalisten inzake het oprichten van trusts, buitenlands onroerend goed, nabestaanden die in het buitenland wonen etc..