Partners in Planning & Performance

Home

Partners in Planning & Performance is een toonaangevend, innovatief en onafhankelijk full service financieel adviesbureau voor de (vermogende) Particulier, de DGA, de Ondernemer en de Onderneming.

Onze bedrijven zijn werkzaam op het gebied van:

- Financiële Planning (Inkomensplanning) & Life Planning
- Estate Planning , Erfbelating- & Schenkbelastingplanning
- Vermogensopbouwplanning & Bancaire Dienstverlening
- Bedrijfsconsultancy & Bedrijfsadvies & Intermediaire Service
- Private Banking

- Vermogensbescherming (Verzekeren)
- Arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken
- Hypotheekconsultancy

- Toekomstvoorzieningen (Gouden Handdruk, Pensioen & Lijfrente)

Wij inventariseren de wensen (en levensdoelen) en mogelijkheden van onze cliënten en met de verkregen informatie als vertrekpunt, zullen wij op persoonlijke wijze invulling geven aan financiële vraagstukken die hen bezighouden. Het creëren van maximale waarde voor al onze klanten staat hierbij voorop. Bij ons maakt u kennis met "real red carpet treatment". Persoonlijke aandacht is bij ons vanzelfsprekend.

Bij ons krijgt u dus geen 'standaard' advies, maar wij leveren uitsluitend maatwerkadviezen. Individueel samengesteld en onderscheidend in de financiële markt. Ons bedrijf streeft naar 'excellent advies' conform de AFM norm. Bij ons adviesproces handelen wij conform alle aspecten die bij een goed adviesproces horen, leggen wij de focus op de situatie van u in al uw levensfasen, besteden wij veel aandacht aan de bewustwording en brengen wij op basis van deze uitgebreide onderbouwde analyse een schriftelijk financieel advies uit.

Partners in Planning & Performance is lid van de DSI (Dutch Securities Institute) en de FFP (Vereniging Federatie Financiële Planners) en garandeert u een professionele en integere bedrijfsvoering.

Onze diensten bieden wij aan voor de segmenten (Top) MKB bedrijven, Vrije Beroepers (met name Medici), Verenigingen en Stichtingen, Non-profit organisaties, Directeur Grootaandeelhouders (DGA's), Expats , BN'ers en (Vermogende) Particulieren.

Ons adviestraject richt zich primair op relaties met een bruto jaarinkomen van > €. 75.000 en/of een vrij besteedbaar vermogen van minimaal €. 50.000.

Valt u (nog) buiten deze doelgroep, maar wenst u wel onafhankelijk advies.., ook dan zijn wij u uiteraard graag van dienst!

Naast onze werkzaamheden op de Nederlandse markt, zijn wij voor onze relaties ook actief in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en de VS.