Partners in Planning & Performance

Home

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website! Wij zijn een toonaangevend, innovatief en onafhankelijk full service financieel adviesbureau voor de (vermogende) Particulier, de Ondernemer en de Onderneming met vestigingen in Dwingeloo, Lheebroek en Rolde. Wij hopen dat u na het lezen van deze website overtuigd bent van onze kwaliteiten om u onafhankelijk en met veel passie te begeleiden met al uw financiële vraagstukken.

Ons bedrijf is in mei 2005 opgericht door Peter C. van de Meeberg MFP RLP™ en Drs. Gerry van Oossanen. In 2009 is ons bedrijf versterkt met de komst van partner Drs. Ad P. Vis FFP.

Onze bedrijven zijn werkzaam op het gebied van:

- Inkomensplanning & Erfrechtplanning
o.a. (Financial) Life Planning en Life Coaching, Financiële Planning, Estate Planning, Nabestaandenbegeleiding, Inkomenverliesberekeningen bij o.a. arbeidsongeschiktheid, Budgettering, Hypotheek Planning & Consultancy etc.

- Vermogensplanning & Bancaire Dienstverlening
o.a. Private Banking, Family Office, Beleggings- en Spaaradvies, Toekomstvoorzieningen (Pensioenen, Lijfrente en Bancaire Spaarvormen) en Gouden Handdrukken (stamrecht B.V., bancaire oplossingen, verzekeringsoplossing), ABN AMRO Beleggingsarrangement, Baloise ProFolio Lijfrenteplan, Brand New Day arrangement etc.

- Bedrijfsconsultancy & Bedrijfsadvies
o.a. Coaching management, MKB Advies, Bedrijfsoverdracht-begeleiding, Aan-en verkooptrajecten van MKB bedrijven, Management Buy In en Out, Zakelijke kredietvraagstukken, Interim management, Begeleiding starters, ZZP'ers & DGA's, Begeleiding franchise organisaties, Financiële Analyses etc.

- Vermogensbescherming
o.a. Assurantie Risk Planning, Arbeidsongeschiktheid Risk Planning voor de DGA, Ondernemer, Vrije beroeper en Werknemers, Verzekeringen (zie onze speciale website www.partners-in-verzekeren.nl ) etc.

- Arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken
o.a. Employee Benefits (collectieve pensioenen en arbeidsongeschiktheids-vraagstukken), Personal Benefits (werknemer emonumenten), Competentie-managementvraagstukken, Persoonlijk Ontwikkel Plannen (POP) etc.

- Intermediaire services
o.a. Begeleiding van accountants, fiscalisten, administratiekantoren, (assurantie) intermediairs, servicing van (private banking) relaties, bedrijfsbegeleiding, implementatie fee based structures, producttechnische ondersteuning Pro Folio producten etc.

Wij inventariseren de wensen (levensdoelen) en mogelijkheden van onze cliënten en met de verkregen informatie als vertrekpunt, zullen wij op persoonlijke wijze invulling geven aan financiële vraagstukken die hen bezighouden. Het creëren van maximale waarde voor al onze klanten staat hierbij voorop. Bij ons maakt u kennis met "real red carpet treatment".
Persoonlijke aandacht is bij ons vanzelfsprekend, wij vervullen de rol van 'preferred banker' voor u.

Bij ons krijgt u dus geen 'standaard' advies, maar wij leveren uitsluitend maatwerkadviezen. Individueel samengesteld en onderscheidend in de financiële markt. Ons bedrijf streeft naar 'excellent advies' conform de AFM norm. Bij ons adviesproces handelen wij conform alle aspecten die bij een goed adviesproces horen, leggen wij de focus op de situatie van u in al uw levensfasen, besteden wij veel aandacht aan de bewustwording en brengen wij op basis van deze uitgebreide onderbouwde analyse een schriftelijk financieel advies uit.

Partners in Planning & Performance is lid van de DSI (Dutch Securities Institute) en de FFP (Vereniging Federatie Financiële Planners) en garandeert u een professionele en integere bedrijfsvoering.

Onze diensten bieden wij aan voor de segmenten (Top) MKB bedrijven, Vrije Beroepers (met name Medici), Verenigingen en Stichtingen, Non-profit organisaties, Directeur Grootaandeelhouders (DGA's), Expats , BN'ers en (Vermogende) Particulieren.

Financial Life Planning is de rode draad in al onze werkzaamheden.

Ons adviestraject richt zich primair op relaties met een bruto jaarinkomen van > €. 75.000 en/of een vrij besteedbaar vermogen van minimaal €. 50.000.
Valt u (nog) buiten deze doelgroep, maar wenst u wel onafhankelijk advies.., ook dan zijn wij u uiteraard graag van dienst!

Naast onze werkzaamheden op de Nederlandse markt, zijn wij voor onze relaties ook actief in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Engeland.